НОРВОК, Коннектикут, 5 червня 2026 р. /PRNewswire/ — Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) («Компанія») сьогодні оголосила про ціну своєї збільшеної пропозиції («пропозиція»), зареєстрованої відповідно до Закону про цінні папери 1933 року з поправками («Закон про цінні папери»), 4 червня 2026 року, на 3 500 000 акцій безстрокових привілейованих акцій серії A номінальною вартістю 9.50% («Привілейовані акції серії A»), за ціною публічної пропозиції 80.00 доларів США за акцію. Це відображає збільшення раніше оголошеної пропозиції 3 000 000 акцій привілейованих акцій серії A. Випуск та продаж привілейованих акцій серії A заплановано здійснити 10 червня 2026 року за умови дотримання звичайних умов закриття.
Компанія оцінює чистий прибуток приблизно у 273.8 мільйона доларів США після вирахування знижок на андеррайтинг, комісій та передбачуваних витрат на розміщення. Компанія має намір використати отримані кошти для загальних корпоративних цілей, які можуть включати придбання додаткових ETH та інших цифрових активів, розширення інфраструктури стейкінгу та валідаторів через MAVAN, оборотний капітал, стратегічні інвестиції, узгоджені з екосистемою Ethereum, та ширше впровадження цифрових активів, а також викуп звичайних акцій у рамках своєї програми викупу акцій.
Привілейовані акції серії А нараховуватимуть кумулятивні дивіденди за фіксованою ставкою 9.50% річних, виходячи із заявленої суми у 100 доларів США на акцію. Дивіденди накопичуватимуться незалежно від того, чи вони оголошені, чи кошти юридично доступні для виплати. Звичайні дивіденди виплачуватимуться готівкою, коли, як і якщо їх оголосить рада директорів Компанії, і очікується, що вони виплачуватимуться щотижня із запізненням, хоча Компанія може вирішити збільшити частоту виплат у майбутньому.
Якщо будь-які накопичені звичайні дивіденди не виплачуються вчасно, додаткові складні дивіденди будуть нараховані на несплачену суму. Ставка складних дивідендів спочатку становитиме 9.50% плюс 5 базисних пунктів і збільшуватиметься на 5 базисних пунктів за кожен наступний дивідендний період до повної виплати, з урахуванням максимальної річної ставки дивідендів у 15%.
Компанія може викупити привілейовані акції серії А, повністю або частково, за готівку в будь-який час. Ціна викупу становитиме 110% від заявленої суми протягом перших 18 місяців після випуску, 105% з 18 місяців до трьох років після випуску та 100% після цього, плюс будь-які накопичені та невиплачені дивіденди до дати викупу.
Компанія також може викупити всі привілейовані акції серії А, що перебувають в обігу, якщо кількість акцій, що перебувають в обігу, стане меншою за 25% від загальної кількості, спочатку випущених у цій та будь-яких майбутніх пропозиціях, або якщо відбудуться певні податкові події. У таких випадках власники отримають відповідну ліквідаційну привілею плюс накопичені та невиплачені дивіденди до дати викупу.
Якщо відбудуться фундаментальні зміни, власники привілейованих акцій серії А матимуть право вимагати від Компанії викупу деяких або всіх їхніх акцій за готівковою ціною, що дорівнює заявленій сумі плюс будь-які накопичені та невиплачені дивіденди.
Початкова ліквідаційна перевага для привілейованих акцій серії А становить 100 доларів США за акцію. Після випуску ліквідаційна перевага може бути скоригована на основі ринкової ціни привілейованих акцій відповідно до умов, викладених у сертифікаті про призначення, але не буде скоригована нижче 100 доларів США за акцію.
Компанія подала заявку на лістинг привілейованих акцій серії А на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом «BMNP». У разі схвалення, торгівля очікується протягом 30 днів після випуску.
Moelis & Company та Cantor виступають спільними головними букраннерами розміщення.
Пропозиція здійснюється відповідно до чинної заяви про реєстрацію на складі за формою S-3 (номер файлу 333-288579), раніше поданої до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Цінні папери можуть бути запропоновані лише за допомогою доповнення до проспекту емісії та супровідного проспекту емісії, що містяться в заяві про реєстрацію. Копії доповнення до проспекту емісії та супровідного проспекту емісії можна отримати в SEC та у букраннерів пропозиції.
Цей прес-реліз не є пропозицією продажу або запрошенням до купівлі будь-яких цінних паперів, а також не буде здійснюватися будь-який продаж у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, запрошення до купівлі або продаж були б незаконними.
Про Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) – це компанія з майнінгу біткойнів, яка працює у Сполучених Штатах. Компанія також впроваджує стратегію управління активами казначейства, орієнтовану на Ethereum, для інституційних інвесторів та учасників публічного ринку. За допомогою стейкінгу та децентралізованого фінансування Bitmine прагне використовувати ETH як свій основний резервний актив казначейства. У 2026 році компанія запустила MAVAN (Made-in-America Validator Network) – спеціалізовану платформу інфраструктури стейкінгу, що підтримує активи компанії.
Заява на майбутнє
Цей прес-реліз містить заяви прогнозного характеру в значенні Закону про реформу судових процесів щодо приватних цінних паперів від 1995 року. Заяви щодо розміру, термінів, завершення та очікуваного використання коштів від розміщення, виплати дивідендів, лістингу привілейованих акцій серії А, казначейських операцій з Ethereum, майбутніх бізнес-планів та інших питань, що не мають історичного значення, є заявами прогнозного характеру та пов'язані з ризиками та невизначеностями.
Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від тих, що виражені або маються на увазі в цих заявах, через низку факторів, включаючи ринкові умови, потреби у фінансуванні, волатильність цін на цифрові активи, зміни в регуляторних органах, технологічні зміни, конкурентні умови та інші ризики, описані в документах Компанії, поданих до SEC, включаючи її Річний звіт за формою 10-K та наступні документи. Читачам не слід надмірно покладатися на прогнозні заяви, які є актуальними лише на дату цього релізу. Компанія не бере на себе жодних зобов'язань оновлювати будь-які прогнозні заяви, окрім випадків, передбачених законом.
